施罗德基金业务调整落地：旗下三只产品管理职能转移至路博迈基金

每经记者｜李蕾    每经编辑｜赵云    

《每日经济新闻》记者获悉，5月20日施罗德基金发布公告称，已向中国证监会提交了旗下部分公开募集证券投资基金的变更注册申请，拟将所管理的施罗德恒享债券型证券投资基金、施罗德中国动力股票型证券投资基金、施罗德添源纯债债券型证券投资基金等3只产品的基金管理人变更为路博迈基金。

同时，路博迈基金发布提示性公告称，基金管理人变更的议案如经基金份额持有人大会审议通过，将同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。

双方均表示，将致力于确保平稳过渡，并将基金份额持有人利益置于首位。 

基于集团全球战略转型
施罗德基金进行业务调整

2023年1月，施罗德基金正式获批，成为第四家获批的外资独资公募基金，同年6月获批公募牌照。Wind数据显示，截至今年一季度末，施罗德基金的管理总规模为16.95亿元。

根据公告，施罗德基金已向中国证监会提交了旗下3只公募产品的变更注册申请，拟将所管理的施罗德恒享债基、施罗德中国动力、施罗德添源纯债债基的管理人变更为路博迈基金。

公开资料显示，施罗德投资集团于1804年创立，拥有超过200年历史。作为一家全球领先的资产管理公司，施罗德集团在中国内地开展业务已超过30年，是中国金融市场双向开放的重要参与者和贡献者。

目前，施罗德集团通过旗下多家境内持牌实体，提供了包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等资产管理产品在内的广泛投资方案，并积极推动和参与双向跨境投资机制下的相关业务与合作。

自2025年起，施罗德集团启动了为期三年的全球转型计划，旨在保持业务聚焦与提升运营效率。例如，作为此项转型的一部分，其在亚洲、欧洲和南美洲的特定市场进行业务布局及客户产品供给的精简与重塑，采取了将部分业务移交第三方运营、不再提供特定投资策略，或将业务重心重新聚焦于特定客户群体等举措，以提升运营效率，更有效地响应客户需求。

据悉，此次施罗德基金进行相应业务调整，是施罗德集团全球战略调整的一部分。施罗德集团整体的中国战略不会发生变化，将继续在中国内地向客户提供包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等投资选择。 

路博迈“接手”3只产品
坚定看好中国资本市场长期发展前景

施罗德基金发布调整公告的同时，路博迈基金也发出了关于拟承接施罗德基金旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告。

除了上文提到的承接3只产品外，路博迈基金还表示，基金管理人变更的议案如经基金份额持有人大会审议通过，该公司拟同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。

路博迈基金指出，此次相关基金管理业务的承接，基于路博迈集团对中国资本市场长期发展前景的持续看好，是路博迈集团深化中国业务布局的战略举措。

根据官网信息，路博迈基金成立于2021年7月，是第一批获批筹建的公募基金公司之一，2022年成为第二家正式展业的新设外商独资公募基金公司。截至一季度末，路博迈旗下共有18只公募基金产品，管理总规模144.7亿元。

路博迈集团成立于1939年，也是一家国际老牌资产管理公司。2008年进入中国市场后，路博迈集团积极把握金融开放机遇，稳步搭建起覆盖公募、私募资产管理、合格境内有限合伙人等领域的综合资管服务体系，不断深化在华布局。该集团2018年获批开展的QDLP业务已稳居国内行业第一梯队，现已顺利发行12只相关产品，累计获批额度逾十亿美元，为境内投资者布局全球优质资产搭建了高效畅通的专业渠道。

路博迈基金作为路博迈集团在华全资公募机构，2022年获批展业以来已陆续推出股票、混合、债券等多品类公募产品，构建起覆盖权益、固收、多元资产及跨境配置的完备业务布局，旗下公募基金运作平稳有序，追求为投资者创造长期可持续的价值。2023年9月该公司发行了外商独资公募首只主动管理绿色债券基金，将全球领先的可持续投资理念与中国市场深度融合，获得了业界的关注与认可。

路博迈基金方面表示，外资公募在中国市场的发展应该是一场脚踏实地的“重新创业”。公司始终秉持敬畏市场、贴合本土发展理念，不盲目复刻海外既有经验，立足市场发展规律与投资者实际理财需求，持续打磨产品与服务，以长期稳健业绩，来回馈持有人的信任。展望未来，路博迈基金有信心、有能力做好中国资管业务，期望以专业的能力践行受托责任，以长期坚守的理念深耕中国市场，助力投资者实现长期财富增值，为资本市场高质量发展贡献力量。

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